DNT Lab занимается созданием и коммерциализацией инновационных проектов, исследованиями, инжинирингом, прототипированием и подготовкой проектной документации. В таких продажах обращение нельзя оценить только по сумме и дате: сначала нужно понять задачу, стадию проекта, состав участников и ожидаемый результат. Для этого процесса TRIWARE выполнила базовое внедрение Битрикс24.
Задача внедрения
Входящий запрос на научно-техническую работу может превратиться в исследование, разработку документации, прототипирование или комплексный проект. До коммерческого предложения специалисту нужно провести вводную встречу, собрать материалы и определить, может ли команда выполнить задачу самостоятельно или с привлечением партнёров.
Мы построили CRM вокруг квалификации запроса. Сделка двигается дальше только тогда, когда зафиксированы предмет работы, заказчик, ожидаемый результат и следующий согласованный шаг.
Что настроили в Битрикс24
- воронку для новых B2B- и B2G-запросов;
- этапы первичного разбора, встречи, сбора материалов, оценки и подготовки предложения;
- карточки организаций и контактных лиц с сохранением истории коммуникации;
- поля направления работ, ожидаемого результата, ограничений и состава исходных данных;
- задачи на вводную встречу, получение материалов и подготовку ответа;
- контроль следующего контакта по проектам с длительным циклом согласования;
- причины завершения без запуска, чтобы отделять отложенные запросы от неподходящих.
Как работает процесс
Новый запрос фиксируется с организацией, контактным лицом и кратким описанием задачи. Ответственный проводит первичную квалификацию и назначает следующий шаг. После получения исходных материалов карточка переходит к оценке: команда уточняет состав работ и готовит предложение.
CRM хранит управленческий контекст, но не заменяет технический архив проекта. Конструкторская документация, результаты исследований и иные чувствительные материалы остаются в согласованных хранилищах; в карточке Битрикс24 фиксируются статус, ответственные и договорённости.
Результат
У команды появился единый порядок движения сложного запроса от первого контакта до решения о запуске. Руководителю видны активные обсуждения и этапы подготовки, а сотрудникам — конкретное действие, которое должно продвинуть проект.
Описание деятельности основано на публичной странице dntlab.ru. Реальные технические задания, заказчики и материалы проектов в публикации не раскрываются.
Похожая задача: если у компании длинный цикл B2B- или B2G-сделки, начнём с карты процесса и определим состав CRM. Обсудить внедрение с TRIWARE.